剧情简介：故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网，上级派李侠（赵立新 饰）与何兰芬（焦俊艳 饰）与情报站仅存的金达（王国京 饰）、白丽遥（刘莹 饰）等秘密接头，用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达，并伪造身份打进了76号魔窟，为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后，国民党大员接收了上海，军统上海副站长赵子歧（呂行 饰）大发横财，李侠趁机又潜伏在保密局中。后来，赵发现了李侠的共党身份，他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图，用妻儿性命做人质，爭取保密局上海站站长欧阳山（李梦男 饰），欧感叹党国的昏庸和腐败，终于答应与共产党合作，不料此时，赵子歧显现杀机......
刑罚越来越重，就在路梦惠(阎娜 饰)情绪濒临崩溃之时，李侠(赵立新 饰)的暗示使她恢复平静，重新与日本人进行周旋。而最终在路梦惠巧妙的演说及优美的歌声下，今井一(施京明 饰)等人的心理防线彻底瓦解，停止了对她的折磨。路梦惠为了挽救情绪激动的李侠，狠狠地在他肩上咬了一口。李侠回到家，只得向何兰芬(焦俊艳 饰)诉说自己的心痛。整理好心情后，他们找到孙明仁同志，向他汇报了路梦惠的情况，组织决定营救路梦惠并得到她掌握的情报。
