剧情简介：故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网，上级派李侠（赵立新 饰）与何兰芬（焦俊艳 饰）与情报站仅存的金达（王国京 饰）、白丽遥（刘莹 饰）等秘密接头，用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达，并伪造身份打进了76号魔窟，为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后，国民党大员接收了上海，军统上海副站长赵子歧（呂行 饰）大发横财，李侠趁机又潜伏在保密局中。后来，赵发现了李侠的共党身份，他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图，用妻儿性命做人质，爭取保密局上海站站长欧阳山（李梦男 饰），欧感叹党国的昏庸和腐败，终于答应与共产党合作，不料此时，赵子歧显现杀机......
叶兴城是新调来特高课机要组组长，李侠(赵立新 饰)的新同事。而他的夫人郭冬梅(齐千郡 饰)投靠日本人之前当过土匪，杀过共产党人，为人心狠手辣。刚搬来就弄伤小扣子还和何兰芬(焦俊艳 饰)大打出手。今井一(施京明 饰)决定对监狱人员进行梳理和甄别，有价值的留下，其余的则人道毁灭，任务由冯小昆(邹涵虹 饰)、叶兴城、李侠三人来负责。而叶兴城由于是熟悉共党内情的叛徒，再加上刚刚上任想做出成绩，刚一到任就立马严刑审讯共党营长陈焕之(周博文 饰)。
